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恒丰达投资顾问有限公司

公司介绍

恒丰达投资顾问有限公司是为中小企业提供融资、担保服务的公司。自成立以来,公司坚持自主经营,本着经济效益和社会效益相结合原则,对银行渠道、客户资源、业务种类进行了全面整合,是金融投资业的知名服务品牌。恒丰达先后和汉口银行、工商银行、邮行等银行建立了全面、深入、持久的战略合作关系,并取得瞩目的成就。


决策背景
  • 企业无法全面了解员工业务情况,客户资料分散在业务员手中,员工离职导致资料流失;
  • 客户较多,难以做到一对一的维护,需借助工具协助客户维护;
  • 需要一个强大的数据管理平台来协助完成数据的统计。
解决方案
  • 系统可自动保留员工跟踪客户的整个流程;
  • 系统能和电话平台无缝对接,当客户来电咨询可以自动弹出客户详细信息;
  • 系统提供强大的报表功能,支持200百多种不同形式的报表,帮助统计各种数据。
实施效果
  • 系统自动保留操作痕迹,员工离职带不走客户资料,有效避免客户资料的流失;
  • 经系统可看到客户详情,一个客服可同时维护好多个客户,提升了客户满意度;
  • 强大的报表功能帮助公司把数据统计并科学分析,节省时间的同时提高了工作效。
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