金融行业
1.金融行业行业背景

    随着中国经济不断增长,中国的富有者人数迅猛增长,促使国内诸多银行、基金公司或资产管理公司将其战略重点聚焦到了发现、赢得并保留这些"炙手可热"的优质客户身上,从而在取得较好资产收益的基础上获得上佳的投资回报。为此,金融顾问需要与客户、银行、资产管理者、会计师、税务律师以及有关的政府机构建立良好的关系。

    WTO的来临以及IT技术的日益精进,逐步改变了中国金融业的规则,今天的中国金融业正步入客户主导的买方市场。这表现在以客户为中心的思想广泛普及,体现在金融企业行销和服务的每一个具体环节。而随着市场竞争的加剧以及企业业务规模的增长,金融企业都在大力引入先进的管理理念和工具,以适应内外部环境的不断变化。可以说,客户关系和资源掌控的格局,时刻改变着金融市场的力量对比。

    新世纪的金融企业需要处理好客户个人和企业利益之间的冲突问题、提供更加多样的投资选择,关键是了解客户复杂的投资需求,以便为他们获取最大的回报。
    除此之外,金融企业还要寻求创建透明的运营模式,使内部分支机构能够减少工...

2.金融行业行业挑战

1.业务发展空间有限
   - 建立关系智能,发现新的业务机会并提高客户服务质量
   - 在金融市场饱和的情况下仍能实现稳定的业绩增长

2.金融产品目标市场定位不清晰,细分市场不到位
   - 根据客户的风险等级、社会属性选择合适的产品
   - 根据产品特点实现智能化的交叉销售和...

    2、通过对各类信息的分类和统计分析,八百客CRM系统能够帮助公司准确了解高价值客户的销售、各部门订单签订情况、实际汇款情况和新增客户等各类信息。

    3、通过CRM系统中量化的销售过程的跟踪和管理,能够将销售管理落实到具体的行动上,使销售人员逐渐形成科学、规范的工作习惯,从而提升整个公司的销售能力和销售业绩,使公司的销售管理制度化、规范化。(更多信息请注册后获取!)

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