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1、投资理财行业管理现状

    投资理财行业是金融行业的一个分支。在中国,“理财”一词在20世纪90年代初期已经出现。2012年以来,随着我国一系列财经政策的逐步实施,为投资理财市场开辟了广阔的发展空间,个人理财种类繁多,从炒金、基金、炒股、国债、储蓄到外汇、保险以及P2P形式投资和房产投资等。

     随着IT技术的日益精进,现在的金融机构正步入客户主导的买方市场。这表现为以客户为中心的管理理念,显现在企业管理和服务的各个环节。

面临的挑战:
 ♦ 多种渠道获得的潜在客户来源构成不清晰,不能评估不同来源的潜在客户情况,导致无法统计效果好的推广方式;
 ♦ 到期投资及派息账单无法及时提醒,导致工作拖沓、繁乱;
 ♦ 员工业绩目标与完成效果对比统计复杂;
 ♦ 管理决策层对整体运营缺乏有效控制与管理;


2、800APP投资理财行业解决方案


八百客业务管理专家基于对中国投资理财行业管理的深刻理解,结合国际先进的管理思想和经验,推出800APP投资理财行业解决方案。
它具有以下特点:
 ♦ 以客户为工作核心的投资、借款、收益管理,信息有效传递、整合。
 ♦ 决策层能够实时了解各分支机构的投资、借款及收益情况。
 ♦ 固化市场、咨询与投资、借款流程,规范每位工作人员的行为,大大提高工作效率。
 ♦ 系统强大的报表和统计图功能,为管理者的决策提供有力数据支持。