CRM案例
标记

客户需求:
开会的时候需要用到系统中的一些数据,但是这些数据分散在不同的地方,有没有什么方法开会的时候可以将这些数据统一放到一起显示,减少查找数据的反复操作。

解决方案:
利用系统的标记功能可以对需要使用的记录进行汇总,需要使用这些记录时就不用再重新统计,在左侧栏的标记中就可以浏览在此标记中的所有数据。

解决方案的具体方法:
假如我们开会时需要用到系统中某些记录的内容只需在会前将这些记录做统一的标记

八百客 - 标记
我们以客户、销售单、退货单及明细为例,首先编辑标记,在如下图所示的位置

八百客 - 标记
点击“编辑标记”就会出现下图所示界面,给标记添加名称,

八百客 - 标记
点击“保存”后,在页面就可以看到这条记录的标记了,如下图
八百客 - 标记