CRM案例
大宗交易审批控制

客户需求:
对于一个销售订单,如果其金额小于10000则只要有销售经理签字就可以了,如果金额大于10000则需要销售经理及销售总监两个人签字。

解决方案:
可以在销售订单处添加多步审批来解决。

解决方案具体方法:

建立销售订单审批过程,并添加两步审批,第一步为销售经理审批,第二步为销售总监审批,如果该销售单据金额小于10000,则销售经理审批通过后,第二步审批直接自动批准,若该销售单据金额超过10000则在销售经理审批通过后,需要销售总监进行二次审批。
审批过程如图1所示:
大宗交易审批控制
图1 审批过程
当销售订单小于10000时,审批效果如图2所示:
大宗交易审批控制
图2 金额小于10000时,审批效果
当金额大于10000时,审批效果如图3所示:
大宗交易审批控制