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CRM案例
单据批准与拒绝

客户需求:
客户提出公司内部通常有一些单据需要各级领导审核,希望当领导一登陆系统后,就能在醒目的位置看到他需要处理的审批事件,以提高工作效率。例如:销售员填写完费用支出单,报销时,需要部门经理,财务,出纳三级依次审批,保证单据正常、高效流转是对系统的要求。
解决方案:

1.利用系统提供的强大的审批功能,我们现在后台配置好批准过程。包括审批流程以及相应的操作。
2.销售员在填制完费用支出单据,确定可以交由领导审批后,点击如图1的“提交待审批”按钮。
图1
单据批准与拒绝

3.提交审批后,即可在查看当前单据的同时查看它所处的审批环节,如图1。
4.对于领导来说,登陆系统后,可以看见如图2的待批准项目,显示的是该领导需要审批还未审批的项目。
图2单据批准与拒绝
5.选择图2中的“批准或拒绝”,则可直接填写审批意见,批准或者拒绝该单据;选择“相关对象名称”下的选项,即可查看该单据的详细信息。