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CRM案例
单据数据快速转换

客户需求:
其他部门填写了一个采购申请,并且该申请通过了相关领导的批准。那么,采购部门需要处理这个采购申请,并制作一张采购订单发给供应商。通常会出现的问题是,采购人员需要照着采购申请单,逐个填写申请采购的物品信息,造成工作的重复,效率降低。
解决方案:

1.采购申请单的录入采取主从表的录入方式。如图1:
图1
单据数据快速转换

2.在系统中配置一个采购申请到采购订单的字段映射,然后在采购订单中配置一个相应的选择字段映射。
3.采购人员填写采购订单时,如图2,先选择需要处理的采购申请单。
图2
单据数据快速转换
4.然后如图2,点击“查找采购申请”,弹出如图3对话框,在下面栏显示的是该采购申请单中填写的采购物品。
图3
单据数据快速转换
5.点击图3中的“确定插入”,效果如图2所示。所有的申请采购的物品都添加到了采购订单中,解决了客户提出的问题。