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CRM案例
单条共享

客户需求:
有时候两个销售员要同时跟进同一个客户,但是客户信息是专用的,需要将这个销售员的记录也给另外的销售看,可是只是针对这一条数据,如何做到呢。
解决方案:

使用系统中提供的“共享”按钮,在记录的详细信息页面点击此按钮就可以将这条信息共享给需要使用此条记录的人。
解决方案的具体方法:
八百客 - 单条共享

在需要共享的信息页面点击“转换”按钮
点击“转换”后就会出现下图界面,点击“新建共享”
八百客 - 单条共享
点击新建共享后就需要设置共享给系统中的哪些成员,可以按角色、账户等选择共享者,我们还可以限制他的访问权限,可以是“公用只读”和“公用读/写”还可以选择是否邮件通知或者以事件形式提醒被共享者,点击保存后被共享者就可以看到刚才的客户信息记录了。
八百客 - 单条共享