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CRM案例
公司内部协作

客户需求:
公司内部有许多事件需要同部门人员或者跨部门进行协作完成,并且需要保留协作的记录。如果还需要借助电话或者其他工具来进行协作通信,就失去了使用系统的意义,协作内容也不能完整的记录下来。希望能够通过系统完成公司人员之间的协作。
解决方案:

系统提供了“事件”的功能,帮助使用者完成内部协作。
1.新建事件。在主页工作台上,“我的日程”部分中,在日期后面点击“新建”,进入如图1的页面。
公司内部协作
图1
2.事件协作。在事件主要的内容填写完毕后,点击如图1中的“增加协作者”按钮,进入如图2的页面中,选择协作者。
公司内部协作
图2
3.设定完毕后,如图1,若点击“保存”,事件会同时出现在被分配人和协作者的主页工作台中,如图3;若点击“保存并给协作者发邮件”,事件会同时出现在被分配人和协作者的主页工作台中,并向协作者发送邮件提醒,邮箱地址是设立账户时记录的邮箱地址。
公司内部协作
图3
4.接受或拒绝协作事件。协作者需要对该协作事件进行回复,接受或拒绝。如图4
公司内部协作
图4
提交结果后,反馈信息会显示在该协作事件的“接受事件回复”或“拒绝事件回复”栏中,发送该协作事件的人可以看见。这样,公司内部的协作问题就解决了。