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CRM案例
客户任务跟踪案例

客户需求:
想实现一个销售部操作的功能,当销售提出了一个问题,要其他部门来共同完成这个问题,而同时也要时时了解各个部门在没有在做做到什么阶段 它的流程是这样的:由业务人员提出问题,然后相关部门分配这个任务(是根据相关客户来建的任务),各个部门都能看到,而且能相互合作来完成这个任务!比如:销售部门的业务员提出了一个问题,总部开始分配这个任务,实施部去做实施,技术部做技术上的帮助,做完以后让客服去确认,确认完成以后让销售的业务员去回访,看完成的工作怎么样。这样整个过程各个部门都有参与,即相互起到了监督又能使各个部门更融洽来完成任务!

解决方案:
拿到这个客户需求分析,先理了一下流程,虽然客户的需求很明确,但不知道实现起来能不能成功?
解决方案流程图
客户任务跟踪案例
解决方案的具体方法
首先,我们在客户选项卡下面新建一个主要事件,是根据相关客户建立的主要事件:如图:
客户任务跟踪案例
这样我们是根据北京大唐科技有限公司这个客户来建的主要事件,接下来我们来填写新建的内容信息:

客户任务跟踪案例
这样,我们保存下来就会出现如下图所示:

客户任务跟踪案例
这就是我们新建的主要事件,在主要事件有个分支任务,这个分支任务就是让我们分配给不同部门人员来完成这个工作的:我们点击添加按钮:分配给其他人员:如图所示:
客户任务跟踪案例

这个任务分配给实施部人员,等被分配人确定以后,让被分配人来修改状态且有被分配人的回复信息,如图所示:
客户任务跟踪案例
上图为被分配人账户信息,现在点击“被分配人回复”按钮:如图所示:
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这时候点击确定按钮,就会把被分配人回复的信息显示到了页面上,同时状态更新为”进行中”,如图所示:
客户任务跟踪案例
注意:假如有账户可以共享这个数据信息,那么他不具有权限回复:如图所示:
客户任务跟踪案例
现在回到分配人账户,会发现这个信息也更新到了分配人信息里面:如图:
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接下来是分配人回复信息,这样就能随时进行工作的安排了,如图所示:
客户任务跟踪案例
现在,假如被分配人完成了工作了,那么会出现一个完成时间的填写框:如图所示:
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由于实施过程中需要技术部提供技术文档:这里让技术部上传了帮助文档信息:如图:
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这时候再去分配人那里看一下工作完成的状况:状态会改为:已办结,到期提醒改为:按期办结;如图所示:
客户任务跟踪案例
接下来分配想让客服去回访一下客户,看实施工作做的怎么样?客户有什么要求等工作?
下面是客户回访的信息记录,如图所示:
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这里工作就搞一段落了,分配人做了最后的总结:如图:
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