800APP服务热线

800APP-电子期刊
CRM案例
客户自动与手动分配

客户需求:
公司采取的是渠道销售的方式,分为不同的销售区域,每一个区域都有相应的负责人。不同区域的客户资源是不共享的。并且无论是谁录入的客户,一旦划分到A区域,该客户的拥有者就自动设定为A区域的负责人。另外,在自动分配客户的基础上,总经理或者特定权限的人员还可以将客户的拥有者指定为某个销售人员。

解决方案:
1.在新建客户信息时,要求必须为该客户指定所属区域。如图1的“所在区域”字段。
客户自动与手动分配
图1
2.选定所在区域保存后,系统会自动将该客户记录的所有人设定为区域的负责人,实现了按区域自动分配客户的功能。
3.对于总经理或特定权限的人员,可以编辑该客户时,将“分配给”字段选上要分配给的销售员名称,保存后,系统会自动将该客户记录的所有人设定为分配给的销售员,实现了手动分配客户的功能。