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CRM案例
批量导入数据实例

客户需求:
客户提出需要批量导入数据

解决方案:
系统中的密码策略和重置密码功能,权限都是由系统管理员掌握的。
1.把数据录入到EXCEL文件里,EXCEL文件中的第一行为显示列,最好能和系统的字段名相同,这样导入的时候系统就可以自动对应上这些列。做好数据后将EXCEL文件另存为.CSV格式的文件
2.每个模块的工具栏中都有导入数据的按钮,也可以在系统设置—>管理设置—>数据管理—>导入数据
3. 选择好要导入的表(即表类型),上传已做好的.CSV的模版,点击【下一步】按钮
4.

是 – 阻止创建重复记录。请注意:如果您希望更新现有的记录,则必须选择此选项。

选择“否”表示导入所有数据。
如果选择“是”,首先选择阻止重复记录的字段,然后选择下面一种

不更新现有记录而且只插入新记录。
更新现有记录并且不插入任何新记录。
更新现有记录并且插入新记录。
即不更新现有记录也不插入任何新记录。

如果有重复数据,也导入所有导入数据,不更新原有数据
如果有重复数据,不导入重复数据,更新重复的原有数据,不重复数据正常导入

如果有重复数据,导入重复数据,同时更新重复的原有数据,不重复数据正常导入
如果有重复数据,不导入重复数据,也不更新重复的原有数据,不重复数据正常导入
5.对应好要导入数据的字段,如果模版中显示列的名字和系统中的字段名相同,则系统可自动对应上这些列
6. 导入完成,点“返回列表”,刷新该页面观察显示行数,直到行数不再改变,说明导入完成。状态中可以看到新建,更新,重复,出错的记录有多少条,导入日志可以看到每一条数据的导入情况。