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CRM案例
潜在客户转换实例

客户需求:
通过一段时间的电话跟进,电话销售要把具有购买意向的潜在客户转换成客户,联系人和业务机会

解决方案:
1. 流程图:

潜在客户转换
2. 具体方法:
(1) 选择一条潜在客户信息,点击进入详细页面,点击【转换】按钮,如图1所示:
潜在客户转换
图1
(2)在选择字段映射对象处勾选上“潜在客户-->客户转换”,“潜在客户-->联系人转换”和“潜在客户-->业务机会转换”,记录所有人为转换后的记录所有人,可点击右侧的放大镜查找更改所有人。选择完成后,点击【转换】按钮。如图2所示:
潜在客户转换
(3) 潜在客户所在的公司转换成客户,潜在客户本身转换成联系人,潜在客户所在公司分别转换成业务机会中的业务机会名和客户名称,原来的潜在客户记录被删除。