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CRM案例
首页显示待审批项

客户需求:
现在很多数据都需要有审批的,分配给不同的审批人都有审批的状态,可是假如有数据在选项卡里面,而审批人不能及时审批会耽误工作的进行的,有什么及时又方便的方法能使审批人知道哪些数据是需要自己审批的方法吗?

解决方案:
当某些数据分配给某个账户审批的时候应该有提示信息,除了发送邮件与短信外,还有就是把要审批的数据放到明显的地方,比如首页或者登陆的时候触发一个工作流报警等方法,考虑到客户的切身利益,我们做了一个数据显示的方式,就是把要审批的数据放入首页显示,那样只要审批人登陆以后就会发现有哪些数据要审批。
具体的解决方案
现在,把要审批的数据放入首页让其显示,显示的区域为:待批准项目。让其显示的数据为:操作(重新分配||批准或拒绝),创建时间,提交人,相关对象类型,相关对象名称(点击先关对象名称可以查看要审批的数据的详细信息)注:重新分配是指重新分配审批人!
如图所示:
首页显示待审批项
这个时候要是点击重新分配,那么会出现如下的信息:
首页显示待审批项
这样点击保存以后就重新分配了销售这个账户!
当点击了批准或拒绝以后会出现如下:
首页显示待审批项
这样既能批准又能拒绝!当审批完以后在主页上就不会再出现在待审批项里面了!