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CRM案例
数据批量转移实例

客户需求:
市场部人员通过筛选后需要将有价值的客户信息批量转给公司的电话销售,由电话销售继续跟进

解决方案:
1.把这些有价值的客户记录按某些条件做成一个视图,切换到这个视图
2.选中那些记录,点击【数据转移】按钮,如图1所示:
数据批量转移实例

图1
3.进入到上述界面,放大镜查找选择要转移给的那个电话销售的账户名,点击保存。这样这些客户的信息就转移到了电话销售处。如图2所示:

数据批量转移实例
图2