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CRM案例
重复客户合并

客户需求:
公司进行客户资料搜集的时候,会有很多不同渠道,也可能由不同的人录入系统,这就很难避免客户重复或者联系人重复的情况。另外,若客户公司名有小的改动,在系统中也可能出现同一个客户有两个名字,多条记录的情况。这些冗余的数据对系统使用,以及公司客户资源的统计都会造成不好的影响。希望通过系统能对重名的客户进行排重,以及对相同的客户进行合并。

解决方案:
1.从“客户”选项卡的工具条上,点击“合并”,进入合并客户的页面,如图1。
重复客户合并

图1
2.在合并之前,可以设定条件进行搜索需要合并的客户,如图2.

重复客户合并
图2

3.在如图2页面中,选中需要合并的记录(注意:每次最多选择三个,最少选择两个),点击下一步,进入如图3页面:
重复客户合并
图3
4.在图3页面中选择合并后需要保留的数据,保存即可完成客户信息的合同。