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CRM案例
主页快捷键

客户需求:
每个使用软件的人喜欢简单快捷的工作模式,在使用中小企版中CRM有没有快捷键能让我们来更好的更快的创建新的数据呢?比如发现了一个新的商机需要对这个机会做一个营销计划,那么有没有什么除了选择销售的应用程序,然后在去找营销计划选项卡然后再新建的方法以后又更快捷的方式呢?

解决方案:
考虑到这个问题,也考虑到用户的想法,其实这是每个使用软的人喜欢的方式,既能提高工作效率又能方便,这样,在CRM的时候我们提供了一个方便的操作方式,就是在主页上面给提供了一个方便创建方法!
具体的解决方案
当登陆了使用的系统,在主页的左方有个新建区域,如图所示:
八百客 - 主页快捷键

上图(椭圆中)就是创建数据的快捷方式入口!
下面,只要选择新建下面的选项卡的名称就会新建选择的的数据了,比如现在选择“营销计划”这个选项卡,那么就出现下图新建的页面了。

八百客 - 主页快捷键