CRM案例
根据服务请求分配项目跟踪实例

客户需求:
客服部接到一个服务请求,需要客服人员给工程师分配项目跟踪,工程师接到这个任务后去完成这个项目跟踪,同时填写执行过程中的详细过程。如果工程师项目跟踪失败,客服人员会有提醒,重新分配工程师再去完成。


解决方案:
1. 流程图:
根据服务请求分配项目跟踪
2. 具体方法:
客服人员在系统中新建一条服务请求的记录,新建完成后,系统会自动生成一条项目跟踪,这时客服人员根据此条项目跟踪去分配工程师,点击【分配项目跟踪】按钮,分配完成后,项目跟踪的跟踪人和服务请求中的目前跟踪人均会变成此工程师的名字,如图1所示:
根据服务请求分配项目跟踪
图1
工程师登陆系统后在主页中会看到有这样一条项目跟踪的任务,工程师去完成项目跟踪的同时需要填写下面的详细过程,服务请求中的跟踪状态可以记录当前这个项目跟踪的状态,若是项目跟踪失败客服人员可以在视图中及时的看到这些服务请求,再去重新分配工程师,点击【转发负责人】按钮。如图2所示:
根据服务请求分配项目跟踪