CRM案例
 合同分期付款并提醒缴费

客户需求:
想实现合同分期付款功能,由业务员和客户签订租赁合同,并在合同中确定好签约年限、付费周期(按月)、开始、到期日期以及相应的费用信息。合同开始时付第一笔款子,之后按照付费周期进行逐笔支付,例如:签订一个3年的租赁合同,合同期限为2009年5月23日至2012年5月22日,付费周期为12个月,总金额为30000元,那么在2009年5月23日支付第一笔租赁费10000元,2010年5月23日支付第二笔租赁费10000元依次类推,进行分期支付。此外从2010年4月23日就需要提醒业务员这个合同的第二笔租赁费需要支付了。


解决方案:
根据客户需求进行流程及功能分析:
合同分期付款并提醒缴费
图1 客户需求流程
解决方案具体方法:
业务员与客户签订好租赁合同,合同提交经理审批,审批通过后则合同生效;在合同开始时支付第一笔租赁款,由业务员录入付款单,付款日期为合同开始日期,付款单提交经理审批,审批后则将合同中缴费日期跟更新为开始日期加上一个付费周期,其效果如图1-2所示:
合同分期付款并提醒缴费
图2 分期付款效果
其中,合同金额=单价*块数*签约年限
缴费金额=合同金额/签约年限
因为第一笔租赁费已在2008-8-15时支付完成,所以现在的缴费日期为2009-8-15。
另外,根据客户需求,下次缴费前1个月进行提醒,因此在合同选项卡中建立需要交费合同试图来进行缴费提醒,将从今日起到缴费日期小于1个月的楼宇合同筛选出来,如图1-5所示:
合同分期付款并提醒缴费
图3 需缴费楼宇试图
此外,为了方便查看可将此视图放入主页工作台,如图1-4所示:
合同分期付款并提醒缴费
图4 主页提醒