CRM案例
工作流规则

案例背景
客户想要这样一个功能,当在CRM系统中新建或编辑一条单据的时候可以同时触发某个操作,如更新某个字段的值,锁定单据,生成其它单据等。


解决方案
CRM系统有工作流功能可以实现客户的这一需求。工作流规则能实现通过某个事件触发系统的一个或多个操作。触发事件有新建、编辑、更新单据等,CRM系统能实现的操作有以下几种:
1、字段更新:更新该单据的某个或多个字段的值。
2、代码:自定义的一段代码。
3、记录转换:用一张单据生成另一张单据。
4、工作流任务:给某个人发一个任务通知。
5、报警:给某人发送电子邮件或短信。

这里就拿工作流触发代码为例:客户系统有存取款单和出纳日记账两个单据,当财务人员录入存取款单后会触发一段代码来生成一张出纳日记账。
效果如图:
八百客 - 工作流规则
存取款单录入界面
八百客 - 工作流规则
生成的出纳日记帐详细界面