CRM案例
快速新建

案例背景
客户有这样一个需求,销售人员正在录入销售订单数据,当查找客户时发现客户信息中并没有自己想找的客户,如果返回去录入客户信息后再录入销售订单会显得很繁琐,而且订单我已经填了一部分数据,如果重新录入太麻烦,所以CRM系统可不可以提过快速新建功能,销售人员遇到这种情况时可以在销售订单界面就可以完成新建客户操作。


解决方案
CRM系统提供了页面布局的微缩功能可以实现客户的这一需求。拿上面这个例子来书,这个功能可以让销售人员在客户列表的弹出窗体中新建客户。

销售订单录入界面如下图:
八百客 - 快速新建

八百客 - 快速新建
快速新建客户界面如下图:

八百客 - 快速新建