CRM案例
销售费用预算与报销

客户需求:
销售员每天填写自己对某个客户的跟踪情况在跟踪记录中记录下活动内容和费用情况,在报销期限内可以单条报销也可以批量提交报销。


解决方案:
在跟踪活动记录中制作一个按钮,当销售员选择了需要报销的跟踪记录后,直接点击此按钮,此时系统自动生成一张报销单,跟踪记录则挂在报销单下。这样审批人可以清楚的看到销售员的费用使用情况以及客户跟进情况。


解决方案的具体方法:
填写一张跟踪记录表

销售费用预算与报销

此时单据的状态为“未报销”状态,选择单据,可以选择多条也可以选单条,然后点击转换

销售费用预算与报销

点击转换后就会弹出下图提示

销售费用预算与报销
点击确认就可以到报销单中找到这张相应的单据进行提交了。

销售费用预算与报销
下图是刚刚转换过来的报销单,单击 “提交待审批”按钮就完成了费用报销的申请。