CRM案例
销售员业务能力统计报表

客户需求:
想要实现一个放映销售员业务能力的报表,其中包括:销售员所有潜在客户的数量、客户数量;与客户沟通记录(表述,电话、邮件)条数;业务机会条数;销售产品数量;销售合同金额等信息。


解决方案:
增加自定义报表类型,将潜在客户、客户、业务机会、销售单等用所有人ID关联,并建立报表。


解决方案具体方法:
建立销售员业务能力报表,选用矩阵方式;选取销售员全名、潜在客户数量、客户数量、业务机会数量等相应字段;将所有相应字段汇总;按照全名和销售合同日期分组(销售日期按年度分组);排列字段顺序,运行后报表如图1所示:

销售员业务能力统计报表