通过一段时间的电话跟进，电话销售要把具有购买意向的潜在客户转换成客户，联系人和业务机会

解决方案：

1. 流程图：

2. 具体方法：
（1） 选择一条潜在客户信息，点击进入详细页面，点击【转换】按钮，如图1所示：

图1

（2）在选择字段映射对象处勾选上“潜在客户-->客户转换”，“潜在客户-->联系人转换”和“潜在客户-->业务机会转换”，记录所有人为转换后的记录所有人，可点击右侧的放大镜查找更改所有人。选择完成后，点击【转换】按钮。如图2所示：

（3） 潜在客户所在的公司转换成客户，潜在客户本身转换成联系人，潜在客户所在公司分别转换成业务机会中的业务机会名和客户名称，原来的潜在客户记录被删除。